En traversant la Judée avec son maître Titus, Michel, le petit tambour, rencontre trois Sages qui suivent le sillage d’une superbe étoile. Ces trois Sages racontent à Michel que cette étoile doit les guider jusqu’à un nouveau roi qui vient de naître. Mais dans le palais du Roi Hérode, Michel découvre un complot destiné à tuer le jeune roi…
