Genoveva la hija mayor de un rey últimamente siempre tiene las zapatillas rotas, su padre le pide una explicación pero esta no dice nada, esa noche las otras dos hermanas le piden que la lleven con ella a bailar al otro día el rey furico las encierra pero aun así las zapatillas siguen resultando rotas cada mañana, hasta que un mensajero decreta que el hombre capaz de descubrir que es lo que pasa heredara el reino y se casara con la hija que quiera. Esa noche un hombre dispuesto a resolver el acertijo vigila a las princesas pero se queda dormido, pues la hija mayor le dio una copa de vino que lo hizo dormirse al otro día el rey encierra al sujeto, pasado algún tiempo un joven soldado se arriesga a decidir el enigma, Genoveva le ofrece vino pero este sospecha que el vino tiene algo, lo riega y finge que se duerme, así que observa lo que pasa, la hermana mayor golpea tres veces el suelo y se levanta, rápidamente las sigue bajo tierra hasta que llega a un bosque con hojas de plata, una de oro y uno de diamante hasta que llega a un rió muy caudaloso. Luego el oye a dos personas que discuten por una capa de invisibilidad y unas botas que flotan, el interviene y les ofrece una solución en las que los engaña y así se apodera se las prendas que los llevan hasta donde las princesas, revelando que con quienes bailan en realidad son demonios, el joven intenta despertarlas pues están en un trance, los demonios furicos siguen a las princesas mientras que el joven las ayuda a salir hasta el castillo donde prometen nunca volver a bailar en ese lugar, el joven se casa con Genoveva
