Mitchell cree que el vampirismo puede salvar vidas, y vuelve con los vampiros. Se encuentra entre los reclutas enfermos con enfermedades terminales que vienen al hospital, pero los vampiros no le está diciendo su plan para la conversión del mundo. Mitchell se invierte cuando se encuentra con una antigua novia de los años 60, un profesor de baile que murió de cáncer, que le enseña el verdadero significado de la humanidad. Annie finalmente se enfrenta a Owen sobre su muerte y, con Mitchell y George, pone el miedo en su corazón. La puerta viene a Annie y ella dice que es su despedida, al mismo tiempo que Mitchell es apuñalado por Herrick. George frenéticamente marca a una ambulancia como Annie debe tomar una decisión: cruzar a la otra vida, o quedarse y ayudar a sus amigos.
