La Fortaleza de San Emmanuel es capturado por el ejército de Pars y, por petición de Arslan, los supervivientes lusitanos son tomados prisioneros, en vez de ser asesinados, y los transportan hacia Ecbatana, incluyendo a Etoile, que comienza a actuar de manera más amigable con él. Mientras tanto, Máscara de Plata regresa a la capital y forma una alianza con el infante traidor Guiscardo de Lusitania.