Luchando por aclimatarse al nuevo y extraño mundo de la Nueva York nazi, Juliana busca a la única persona en la que cree poder confiar: Joe Blake. Furioso y desafiante tras la marcha de Juliana, Frank se ve atraído a la Resistencia y a su carismático líder. Joe se enfrenta a su propia identidad cuando por fin conoce a su padre.
