Usagi Tsukino acaba de convertirse en la justiciera "Sailor Moon" para derrotar a los moradores de un tenebroso castillo; quienes son los miembros del temible Reino Oscuro. Para poder lograrlo, sin embargo, debe encontrar a otras cuatro justicieras, sus compañeras; así como proteger a una misteriosa princesa que posee una piedra mágica, el Cristal de Plata. Su mentora, una gata negra parlante llamada Luna, ha descubierto que una de las otras guerreras asiste a la misma escuela que Usagi. Ella es la chica genio, Ami Mizuno, quien es invitada a participar de un curso especial de aprendizaje avanzado por computadora, el Seminario Cristal. Sin embargo, Ami ignora que este seminario es parte de una estratagema del Reino Oscuro para robar la energía de las personas en forma encubierta. Después de un encuentro casual con Ami, Usagi decide hacerse amiga de la muchacha, con la secreta intención de que ésta la ayude a mejorar sus propias calificaciones. Ami acepta su amistad y ambas se dirigen al salón de videojuegos; donde Ami demuestra tal habilidad en el videojuego de Salior V que incluso se gana un premio, una linda pluma para escribir. Con el deseo de obtener el mismo premio, Usagi comienza a agitar la máquina del videojuego, hasta que la máquina arroja otra pluma para ella también; luego Ami se marcha a toda prisa del lugar porque se le hace tarde para asistir al Seminario Cristal. Al día siguiente, en la escuela, Usagi se encuentra con Ami en la biblioteca y la invita a comer helados; pero Ami actúa de manera extraña hacia ella y rechaza la invitación, aduciendo que tiene que ir de nuevo al seminario. Tras notar el extraño comportamiento de Ami, Usagi y Luna deciden examinar el CD del programa informático del seminario, el cual Ami dejó olvidado en la biblioteca. Al descubrir un perverso mensaje subliminal escondido en el disco, se dan cuenta de que su nueva amiga está en peligro y deciden ir al instituto donde se dicta el seminario, con el objetivo de salvar a Ami. A la entrada del edificio, Luna le muestra a Usagi que la pluma que ganó en el salón de videojuegos, otorgada por la propia Luna, es una pluma mágica. Con ésta Usagi puede disfrazarse y adoptar la apariencia que ella quiera, para poder entrar secretamente al seminario. Una vez dentro, ambas notan que Ami y los demás estudiantes son víctimas del ataque de otra entidad maligna enviada por el Reino Oscuro. Cuando Usagi es descubierta por la criatura, se ve forzada a transformarse en Sailor Moon frente a los ojos de Ami. Sailor Moon lucha contra el monstruo sin éxito; hasta que Ami descubre que puede usar su propia pluma mágica para transformarse en una segunda justiciera, "Sailor Mercury", y combatir a su lado. Mientras Sailor Mercury distrae a la bestia con su técnica "Niebla acuática de mercurio", Tuxedo Mask entra en escena para liberar a Sailor Moon de una trampa del monstruo; tras lo cual ésta finalmente derrota al enemigo con su ataque de "Tiara lunar, bumerán". Después de esta aventura, Tuxedo Mask se retira y Usagi acepta a regañadientes la invitación de Ami de irse juntas a estudiar. No muy lejos de allí, una chica de largo cabello negro que será la próxima en unirse a las justicieras se encuentra en el interior de un templo, orando a la luz del fuego.
