Luego de que Ugo deje en un estado muy débil a Judar, miembros del Imperio Kou intentan atacar a las personas de Balbadd, en ese momento son detenidos por Sinbad quien seriamente les pide que se marchen. Posteriormente, Aladdin se encuentra en un estado muy débil luego de intentar suministrar magoi a la flauta de Ugo. Por otro lado, Alibaba se encuentra con Sahbmad quien le dice que Ahbmad esta pensando en convertir a Balbadd en un país productor de esclavos.
