Al atracar el barco de nuestros héroes en la Isla Paladín, Millo se extraña al enterarse de que sus hermanos, Zeo y Maíz, también van de camino a la isla. Mientras Ash, Iris y Millo esperan a que lleguen, se les acerca un Abomasnow. El Pansage de Millo le ofrece algunas de sus bayas al gigantesco Pokémon, pero este le responde atacándolo. Su Entrenadora, una mujer arrogante llamada Morana, regaña a nuestros héroes por haberse acercado demasiado a su Abomasnow, y se descubre que ella es la razón por la que Zeo y Maíz han ido a la isla.