Wendy decide tomar una misión en la ciudad de Ônibus, lo cual hace recordar a Natsu la misión de interpretar una obra en capítulos atrás. Wendy al negarse a Charle de abandonar la misión decide ir sola, pero el Maestro no la deja por ser una de sus primeras misiones, por tanto decide que la acompañen Happy y Freed. Al estar preocupados por ellos Lucy, Erza y Charle deciden ir por ellos. Natsu al enterarse que no estaban Erza y Lucy decide ir tras ellas.
