Eli y Gabrielle son secuestrados por Indrajit, y Xena y Hanuman van a rescatarlos. Hanuman le dice a Xena que va a necesitar la ayuda de Krishna para derrotar Indrajit por lo que reza a él. Él le dice que sólo necesita llamar a su nombre y la ayuda será dada. Después de ser salvado, Gabrielle decide seguir camino del amor de Eli y Xena se dedica a la manera del guerrero.