Lisa se deprime, esto comienza a afectar a su rendimiento en la escuela. Ni Marge ni Homer son capaces de hacer feliz a Lisa. Una noche, ella escucha la música de jazz a la distancia y a escondidas sale fuera de su habitación a seguirla. Ella se reúne con Encías Sangrantes Murphy, quién le enseña su manera de expresar su música a través del saxofón. Cuando Marge atrapa a Lisa escapando de la escuela el día siguiente, ella nota que Lisa sonríe no importa cómo se sienta. Sin embargo, Marge se da cuenta de que a Lisa se le está negando su creatividad y observa que este es el motivo de su tristeza. Marge motiva a Lisa a ser ella misma, y toda la familia va a ver a Murphy realizar su acto en un club local de jazz.
