Tres meses después del secuestro de Vincent Keller, Catherine Chandler se reúne con él. La detective descubre que Vincent ha cambiado: ya no tiene miedo, su memoria parece haber sido borrada y además se ha convertido en ser con un poder aún mayor y una oscura misión que cumplir. Catherine, por su parte, necesita descubrir las razones que se esconden tras su desconcertante cambio.
