Al pueblo llega una misteriosa mujer, Isabelle Maynard, quien es bienvenida por todos, especialmente por Preston, quien se ha impresionado por ella. Sin embargo, todos se preguntan por qué ella siempre está totalmente cubierta en la mandíbula y en las muñecas, incluso llevando guantes para cubrir sus manos. Cuando cae agua sobre su mano, Michaela ve que ella se quita su guante para rascarse algunas llagas. Al examinarla, se da cuenta de que ella tiene lepra. Ella le dice a Michaela que unos estudios indican que la lepra no se contagia, al menos en etapas iniciales como la que está experimentando. Aunque ella intenta mantenerlo en secreto para todo el mundo, el secreto se reparte por todo el pueblo cuando Horace lee un telegrama dirigido a ella por su condición y cuando Grace ve un libro abierto en la clínica de Michaela sobre la lepra. Sully, al descubrirlo, se preocupa de que Michaela exponga a su bebé a dicha enfermedad y le prohíbe atenderla. La gente del pueblo trata de evitar contacto con ella, hasta el punto de no tocar nada de lo que ella toca y asegurarse de que no se le dé ninguna clase de cortesía. Preston se da cuenta de que él se ha enamorado de ella, pero es herido cuando se revela la verdad de su enfermedad. Él la cuestiona y ella le pregunta si él se habría permitido sentir lo mismo si supiera la verdad. Haciéndo lo único que él sabía cómo hacerlo, él arregla un carril privado en el tren, con todas las comodidades y muebles incluidos, todo para Isabelle para cuando Isabelle se vaya a buscar otro lugar para vivir. A pesar de la insistencia de Michaela para que se quede, Isabelle le agradece la hospitalidad y comprensión y deja Colorado Springs. Sully declara: "este pueblo no actuó correctamente con ella."
