Mulder y Scully viajan a Gibsonton (Florida), un pueblo construido y poblado por artistas de circo para investigar la muerte de Jerald Glazebrook, el Hombre Lagarto. Mientras buscan pistas del asesino, los agentes se cruzan a muchos "fenómenos de circo" incluyendo al comisario local, que de joven era conocido como "Jim-Jim, el Chico Cara de Perro".
