Guillermo le muestra a Rosa su lugar secreto, muy romántico, y los dos siguen de novios sin contarle a nadie. Matilda (Grachi) va al laboratorio de Leo y descubre al perro que maúlla y al gato que ladra. Leo no sabe como explicar lo que pasa. Luego le dice a Matilda (Grachi) que el cambio de cuerpo de sus animales es culpa de Mía. Más tarde, Leo simula reconocer a Grachi en el cuerpo de Matilda, ella se ilusiona, piensa que el conjuro terminará muy pronto.
