Romeo y Angeletta conocen al viejo titiritero Teo y a la pequeña Nana. Teo guarda un triste secreto: León, su hijo, los abandonó a él y a su nieta tras una pelea. Preferiría ser médico que titiritero. Ahora Teo no desea nada más que volver a ver a su hija. Angeletta le pide a Romeo y a los Hermanos Negros que encuentren a León. Por otra parte, Matteo está a punto de desvelar a Romeo un secreto sobre Angeletta mientras conversa con Rossi.
