Despues de la muerte de Kaolinete, el profesor llama a su nueva ayudante Eugial, la cual hace parte de las las 5 brujas. Eugial le comenta que ya tiene una nueva víctima, la cual puede poseer el talismán del corazón puro, una hermosa jovencita que toca los tambores. Por otro lado, Serena les propone a las chicas asistir al festival de la cuidad #10; mientras platican espían a Rei, quien está hablando con una amiga, con la cual va a hacer un equipo para el comité del festival de la cuidad #10. Ya en el festival, las chicas atienden una tienda donde se atrapan peces dorados. Serena ve a Luna pelota, pero piensa que es su imaginación. Luego, Eugial llega al festival en busca de Maya Tohono, quien es la amiga de Rei y la jovencita que toca los tambores, y de inmediato le roba su corazón puro. Sailor Moon y Sailor Mars pelean contra Eugial, pero esta libera a un demonio. Sailor Neptune y Uranus, revisan el cristal, pero se dan cuenta que no es el talismán. Luego de un tiempo, aparece una pequeña diciendo que es, Sailor Chibi Moon y “ataca” al demonio. Sailor Moon finalmente derrota al demonio y así terminar su noche disfrutando del festival junto a Rini y los tambores. Aparece Sailor Chibi-moon. Técnica Aprendida: Dulce Corazón Rosa, Ataca! Por Sailor Chibi-moon
