Después de la pelea con accelerator, Touma debe salir de la ciudad ya que muchas personas quieren encontrar a la persona que derrotó al más fuerte esper. Así que él se va con index a una posada en el mar donde se reuniría con sus padres. Sin embargo la apariencia de las personas cambio. Kamijou no sabe el porqué hasta encontrarse con viejos conocidos (Kaori Kanzaki y Motoharu Tsuchimikado) y una maga rusa llamada Misha Khrushchev.