La muerte de un sacerdote a manos de un morisco pone en alerta al Comisario y sus hombres. Águila Roja investiga por qué han vuelto los infieles. Satur se comporta de forma extraña y confiesa a su amo secretos de su pasado. En la corte, el Rey obliga a la Marquesa a contraer matrimonio con su Válido. Lucrecia descubre que su futuro esposo no es el hombre que aparenta ser. Margarita acompaña a Juan para que su Majestad la conozca y reciben una impactante noticia: Juan debe prestar servicio al ejército en la guerra con Portugal. El Orfebre ha conseguido el medallón y contacta con Mendoza para vendérselo, pero el Cardenal no está dispuesto a pagar.
