Cooper tiene que superar sus miedos más profundos mientras sigue la pista de Windom Earle, que ha secuestrado a Annie, y la ha llevado al reino siniestro de la Logia Negra. Mientras tanto, Nadine despierta después de haber sido golpeado en la cabeza durante el del desfile de señorita Twin Peaks, y está devastada después de ver Big Ed con Norma. Dr. Hayward se involucra en una pelea con Ben Horne, golpeándolo como venganza por interferir en los asuntos de su familia.
