La familia Flynn-Fletcher va de vacaciones a Hawaii. Phineas y Ferb compran unos "Aquaprimates", que crecen poco a poco en el agua, por lo que deciden agrandarlos, por lo cual, el gerente del hotel intenta atraparlos mientras Candace descansa. El Dr. Doofenshmirtz crea la máquina desevolucioninador, para desevolucionar a las personas, pero termina cayéndose de su guarida secreta siendo un organismo unicelular.