Alfea y la escuela vecina de especialistas Fuente Roja organizan como todos los años un baile intercambio de regalos pero mientras las Winx ayudan a Bloom a encontrar un vestido para el baile, en Torre de Nubes la directora Griffin le ordena a las brujas arruinar ese baile y que oirá las propuestas de todas. Las Trix (Icy, Darcy y Stormy) le dan su propuesta a la directora y ella le dice que es la mejor que ha escuchado y que espera que no las decepcione. Las Trix aparecen en Alfea pero Bloom escuchó todo este plan y alerta a sus amigas Winx. Ellas desembrujan los regalos mientras que Bloom le dice a Stella que las Trix planean robar su anillo. Ella lo esconde y lo cambia de lugar. Bloom ve que las Trix sacan del joyero de Stella su anillo de Solaria, ella trata de recuperarlo enfrentándose a ellas. Cuando estaba a punto de ser vencida Bloom se transforma por primera vez en hada pero aun así no logra detener a las Trix.
