Geralt ya viaja solo. Conoce a personas a las que debería defender de los monstruos, pero resultan ser peores que los monstruos. Geralt saca de apuros al pequeño Renfri, que no está muy agradecido por ello. Lucha contra el monstruo del bosque, me quejo, salvando a la joven dríada Morenn. La cura, la lleva a Brokilon. En el camino, tiene que luchar para protegerla una vez más. Esta vez con la gente. Morenn se enamora del brujo. Sin embargo, Geralt no puede sucumbir a los sentimientos, prosigue.