Olivia es interrogada por agentes alemanes sobre su 'relación' con David Robert Jones, un prisionero que escapó y que ella interrogó hace meses y que ahora vive en los Estados Unidos. Mientras, La División Fringe investiga un extraño caso en el que las víctimas mueren sin rostro a causa de una toxina letal que provoca el cierre de sus orificios. Al mismo tiempo, la División Fringe investiga un amenazante caso en el que las víctimas mueren sin rostro, tras un repentino cierre de sus orificios. Con pocas pistas y muchas preguntas, las autoridades alemanas recurren a Olivia, Peter y Walter para ayudarles con el regreso del Sr. Jones ya que los misteriosos acontecimientos y él parecen estar relacionados.
