Ο Lu Yi είναι ένας ψυχρός, αδίστακτος και έγκυρος υψηλόβαθμος αξιωματικός του Jinyiwei της δυναστείας Μινγκ. Οι Jinyiwei είναι μέρος των ελίτ σωματοφυλάκων του αυτοκράτορα που υπηρετούν επίσης ως μυστική αστυνομία και ο Lu Yi είναι ένας από τους καλύτερους στη δουλειά του. Γνωρίζει τη Yuan Jin Xia, μια έξυπνη, δυναμική, αξιωματικό από το 6ο τμήμα της αστυνομίας και συγκρούονται για μια υπόθεση στην οποία συμμετείχαν και οι δύο. Οι δρόμοι τους συνεχίζουν να διασταυρώνονται δυσάρεστα σε μια σειρά από δευτερεύουσες υποθέσεις μέχρι ο Lu Yi έλαβε εντολή από τον αυτοκράτορα να ερευνήσει κρυφά την εξαφάνιση των κεφαλαίων που έχουν διατεθεί για επισκευές ποταμού στο Yangzhou. Μέρος της μικρής ομάδας που τον συνοδεύει περιλαμβάνει την Yuan Jin Xia και καθώς οι δυο τους εργάζονται μαζί για να λύσουν την υπόθεση, ανακαλύπτουν μια συνωμοσία που περιλαμβάνει αξιωματούχους ανώτατων δικαστηρίων, ενώ τα συναισθήματά τους αλλάζουν σιγά σιγά από αντιπάθεια σε φιλία και τελικά στην αγάπη.