Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα αποβιβάζονται σε Ηρακλειά, Σχοινούσα και Δονούσα. Στην Ηρακλειά, βλέπουν τους βασικούς οικισμούς του νησιού, τις πιο όμορφες παραλίες, το παλιό κάστρο και την εντυπωσιακή σπηλιά του Κύκλωπα καθώς και το σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη. Γνωρίζουν ντόπιους και πηγαίνουν με βάρκα στη νότια πλευρά για να δουν το διάσημο όρμο της Αλιμνιάς με το βυθισμένο αεροπλάνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στη Σχοινούσα, περπατούν στη γραφική χώρα, επισκέπτονται πολλές από τις ειδυλλιακές παραλίες του νησιού, βλέπουν όμορφα εκκλησάκια, θαυμάζουν κυκλαδίτικους ανεμόμυλους και δοκιμάζουν τοπικές γεύσεις. Στη Δονούσα, κάνουν βόλτα στον κεντρικό οικισμό, περπατούν ως την παραδεισένια παραλία Κέδρος και στη συνέχεια, φτάνουν στην Καλοταρίτισσα με το γραφικό χωριό και την απίστευτα όμορφη παραλία. Το πρώτο μέρος του ταξιδιού στις μικρές Κυκλάδες ολοκληρώνεται στην παραλία Τρυπητή της Δονούσας με την εντυπωσιακή σπηλιά στον βράχο.
