Το Happy Traveller, στο προηγούμενο επεισόδιο, επισκέφτηκε την πανέμορφη και γραφική Κόνιτσα. Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα συνεχίζουν το ταξίδι τους στην περιοχή αυτή, προς τα βόρεια του νομού Ιωαννίνων και εξερευνούν τα, ανεπανάληπτης ομορφιάς, Μαστοροχώρια στις νότιες πλαγιές του Γράμμου.Περνούν τον ποταμό Σαραντάπορο και επισκέπτονται τα παραδοσιακά ορεινά χωριά των μαστόρων με τα πετρόχτιστα σπίτια αυθεντικής ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής, όπως το Γαναδιό, το κεφαλοχώρι Πυρσόγιαννη και τη γραφική Καστάνιανη. Ανεβαίνουν επίσης στο χωριό Αμάραντος με τα ιαματικά λουτρά και την απίθανη θέα προς την οροσειρά της Πίνδου, ενώ στη διαδρομή βλέπουν έναν καταρράκτη αλλά και την ιστορική Δεντροκκλησιά του Αγίου Παϊσίου. Στη συνέχεια του οδοιπορικού τους σε αυτήν την ακριτική περιοχή της Ελλάδας, συνεχίζουν ακόμη πιο βόρεια και περνούν από το χωριό Θεοτόκο και το χωριό Κεφαλοχώρι, για να καταλήξουν στην Αετομηλίτσα που είναι από τα ψηλότερα -αν όχι το ψηλότερο-, χωριό της Ελλάδας.
