Τοποθετημένο κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Τανγκ, ένας νεαρός και ήσυχος ξιφομάχος, με το όνομα Baili Tusu, μολύνεται από την αύρα ενός αρχαίου δαιμονικού σπαθιού γνωστό ως Sword of Burning Solitude. Ζώντας με τη σκοτεινή ενέργεια, μεγάλωσε χωρίς οικογένεια. Ώσπου μια μέρα, γνωρίζει ένα φιλικό κορίτσι, την Feng Qingxue μαζί με μια ομάδα ηρώων, και μαζί περιπλανώνται στη γη για να αναζητήσουν το πεπρωμένο και να φέρουν ισορροπία στον κόσμο.
