Ο Ντέιβιντ "Μπρέιμερ" συναντά στο δρόμο έναν παλιό Κινέζο δάσκαλο, ο οποίος επιστρέφει στη σχολή που ίδρυσε στο Σαν Φρανσίσκο. Εκεί βρίσκουν έναν διεφθαρμένο μαθητή του να εξουσιάζει την παλιά του γειτονιά με φόβο. Επίσης ο Κινέζος λέει στον Ντέιβιντ ότι υπάρχει ένας τρόπος να ελέγξει διανοητικά τον θυμό του, ο οποίος προσπαθεί να το μάθει για να σταματήσει τις μεταμορφώσεις του.
