Ο Βίλλυ κόβει ένα δέντρο, καταστρέφοντας κατά λάθος το σπίτι ενός ξωτικού. Το ξωτικό ρίχνει κατάρα στον Βίλλυ, η οποία θα λυθεί μόνο αν του βρει ένα νέο μέρος να μείνει. Με τη βοήθεια των Στρουμφ, το ξωτικό καταφέρνει τελικά να βρει σπιτικό στο βάθος του δάσους και να γίνει φίλος με έναν δράκο που του αρέσει να τρώει χλαπάτσα.
