Ο Χανς, ένα παιδί-σκαντζόχοιρος, αισθάνεται παρείσακτος στην πόλη του και το σκάει. Είκοσι χρόνια αργότερα, βοηθά έναν βασιλιά που έχει χαθεί στο δάσος να βρει το δρόμο για το βασίλειο του. Ο βασιλιάς τάζει στον Χανς ως ανταμοιβή το πρώτο πράγμα που θα δει όταν ξαναμπεί στο βασίλειο του. Όταν όμως το πρώτο πράγμα που θα αντικρίσει θα είναι η πανέμορφη κόρη του, θα τον κυριεύσει η απελπισία. Ιστορία βασισμένη σε παλιό γερμανικό λαϊκό παραμύθι.
