Είναι ο έκτος αιώνας μ.Χ. και το βασίλειο Qi, στη σημερινή Ανατολική Κίνα, είναι σε πόλεμο. Ο νεαρός έφηβος πρίγκιπας Pei Yan Zhi (Zhang Ling He), ένα άσωτο νεαρός, στέλνεται για να αποκρούσει μια δύναμη εισβολέων. Αν και κάνει μια γενναία προσπάθεια, ο στρατός του τελικά βρίσκεται σε ενέδρα και ηττάται σε μια αποφασιστική μάχη. Ένας οπορτουνιστής εχθρός στην αυτοκρατορική αυλή εκμεταλλεύεται την κατάσταση, αναγκάζοντας τον Pei Yan Zhi να παραιτηθεί από αρχηγός του στρατού – και καταφέρνει να πάρει τον θρόνο ένας νεαρός υποτελής υποψήφιος. Ο Pei Yan Zhi νιώθει ότι τον πρόδωσαν. Ορκίζεται να φτάσει στο βάθος της ίντριγκας και ξεκινάει μια έρευνα. Στην αναζήτησή του για την αλήθεια, συναντά μια εξαιρετικά έξυπνη και πολυμήχανη νεαρή γυναίκα ντετέκτιβ που ονομάζεται Su Ci (Chen Yao). Μαζί, σχηματίζουν έναν στενό δεσμό. Συνεργάζονται με δύο άλλους έξυπνους νεαρούς και κάνουν μια κοινή προσπάθεια να ανακαλύψουν το μέγεθος της απάτης που έχει υπονομεύσει το Αυτοκρατορικό Παλάτι.
