Έχουν περάσει τρία χρόνια απο τα γεγονότα της πρώτης ταινίας. Ο Μorinaka, πάντα με το ψεύτικο όνομα Saizo, περιπλανιέται μαζί με τον Fujita και τον Samanosuke, προσπαθώντας να ξεφύγει τόσο απο τους Κυβερνητικούς όσο και απο αυτό που πραγματικά είναι: Διάδοχος του Shogun. Όμως, μια απρόσμενη συνάντηση θα φέρει μια σειρά από γεγονότα, που θα αλλάξουν για πάντα την μοίρα της Χώρας. Μέσα σε όλα αυτά, ο Ginji, ο μυστηριώδης διοικητής των Κυβερνητικών, θα κάνει τα πάντα για να καταστρέψει τον Morinaka και τους συντρόφους του και να αποτρέψει μια επανάσταση...
