Στην οποία η Σεχεραζάντ αμφιβάλλει ότι θα μπορεί ακόμα να λέει ιστορίες που να ικανοποιούν τον Βασιλιά, δεδομένου ότι αυτά που έχει να πει ζυγίζουν τρεις χιλιάδες τόνους. Γι' αυτό δραπετεύει από το παλάτι και ταξιδεύει στο Βασίλειο αναζητώντας απόλαυση. Ο πατέρας της, ο Μεγάλος Βεζίρης, κανονίζει να τη συναντήσει στο λούνα παρκ, και η Σεχεραζάντ συνεχίζει την αφήγησή της: «Ευτυχισμένος βασιλιάς, στις παλιές παραγκουπόλεις της Λισαβόνας υπήρχε μια κοινότητα μαγεμένων ανδρών που, με πάθος, αφοσιώθηκαν στο να μάθουν τα πουλιά να τραγουδούν…». Και βλέποντας το πρωινό διάλειμμα, η Σεχεραζάντ σώπασε.
