Nachdem er von einem sterbenden Ritter den Auftrag erhalten hat, einen geheimnisvollen Brief an den König abzuliefern, bricht Tiuri mit dem Regeln der Ritter und begibt sich mit dem Pferd des Ritters und seinen Gefährten auf eine gefährliche Reise durchs Land. Schon bald heften sich ihm die Roten Reiter an die Fersen, doch mit Hilfe von Mistrinaut, der Tochter des Bürgermeisters, kann er fliehen.