Will ist besessen von den bitteren Erinnerungen an seine Eltern, die durch Xax' Hand gestorben sind. Trotz Kalems Warnung, dass er sich auf seine Suche konzentrieren muss, kann Will die fruchtlosen Gedanken an Rache nicht beiseite lassen. Kreel hat einen neuen Plan zur Unterwerfung von Kale. Er beginnt mit der Bildung einer Jugendbrigade - er "erzieht" die Kinder der verschiedenen Regionen und Dörfer zu einem Spionagenetz. Will glaubt, dass das Verborgene Tal ein sicherer Zufluchtsort für seine erschöpfte Gruppe sein wird - aber die Menschen dort sind auf seltsame Weise verändert. Leon entdeckt, dass Kreel die Wasserversorgung mit der mächtigen hypnotischen Substanz lythmarg - dem "Wachschlaf" - verseucht und damit eine Klasse von willigen Sklaven geschaffen hat. Leon kann ein Gegenmittel brauen, aber er ist der Meinung, dass dafür keine Zeit bleibt - unter solchen Zombies sind sie alle in großer Gefahr und sollten sofort weiterziehen.
