1. August 1946. Der New Yorker Polizist Max McLaughlin reist in die geteilte Stadt Berlin, um bei der Errichtung einer Zivilpolizei in den chaotischen Nachkriegswirren zu helfen. Gleichzeitig ist er ebenfalls in eigener Mission unterwegs, seinen vermissten Bruder Moritz zu finden, einen in den Krieg gezogenen und heimlich in Berlin lebenden US-Soldaten. Max ist US-Vizekonsul Tom Franklin unterstellt, dessen fragile und verführerische Frau Claire, eine Britin, sich sofort zu Max hingezogen fühlt. Auf deutscher Seite arbeitet er mit Hauptkommissarin Elsie zusammen, deren Mann Leopold in einem Kriegsgefangenenlager festgehalten, aber für tot gehalten wird. Max bekommt es bald mit dem skrupellosen russischen Offizier Izosimov zu tun und dem zunehmend komplizierteren Verhältnis zwischen den beiden entstehenden Supermächten während des Kalten Kriegs.
