Die Walfänger, angeführt von Drax, fangen und töten ihren ersten Wal. Sumner wird von dem Kajütenjungen Joseph Hannah aufgesucht, der über Bauchschmerzen klagt; bei der Untersuchung stellt Sumner fest, dass Hannah sodomisiert worden ist. Der Kapitän ist entschlossen, den Schuldigen zu finden, aber Hannah hat Angst, seinen Peiniger zu nennen. Später wird Hannah tot in einem Ölfass aufgefunden, er wurde erwürgt und ihm fehlt ein Teil seines Vorderzahns. Der Zimmermann McKendrick gerät in Verdacht. Sumner hält ihn für unschuldig und beginnt Drax zu verdächtigen.
