In den Mangrovenwäldern bei Gideon, einer Kleinstadt im australischen Outback, wird eine enthauptete Leiche angeschwemmt. Schnell stellt sich heraus, dass es sich um ein Mordopfer handelt. Detective Jay Swan, ein Aborigine, beginnt gemeinsam mit der jungen Polizistin Fran in der örtlichen Drogenszene zu ermitteln.
