Als Direktor Maffei vom geheimen Plan der MoodBoards erfährt, will er sie bestrafen, indem er ihre letzte Live-Show absagt. Die Schüler müssen die ganze Nacht über hart arbeiten, um den Event auf eigene Faust vorzubereiten – mit der Hilfe eines mysteriösen Verbündeten. Während sie dabei sind, dafür einen alten Spielzeugladen wiederzubeleben, hat Nausica eine Vermutung über die wahre Identität von SpyN1.