Als Henri seinem Sohn Jimmy beibringen will, wie man ritterlich angelt, werden die beiden von Baran dem Bösen entführt. Da die Drachen gerade das Drachen-Neujahrsfest begehen, sollen Henri und Jimmy zur Feier des Tages in die bodenlose Grube geworfen werden. Jimmy gelingt es durch einen Trick, Kat über die Entführung zu informieren. Da sämtliche Ritter gerade gegen einen bösen Zauberer kämpfen, will Kat die beiden allein befreien. Dies bleibt nicht unbemerkt von ihrer Mutter, der Königin, die ihre Tochter unmöglich allein in die Gefahr reiten lassen kann. Da die Königin einst eine glühende Verehrerin einer maskierten Heldin namens „der Schwan“ war, verkleidet sie sich als diese. Zusammen müssen Mutter und Tochter es nun mit einer ganzen Drachenmeute aufnehmen.
