Um Meister Fung aus den Fängen des bösen Chase Young zu befreien ist Omi in die Ying-Yang-Welt gereist. Dort verfällt er endgültig der dunklen Seite der Macht und beschließt, von nun an für das Böse zu kämpfen. Raimundo, Clay und Kimiko versuchen alles, um ihren Freund wieder zur Besinnung zu bringen.