Jack gelingt es, das Herz des Jong zu erobern. Jetzt kann Wuya ein praktisch unbesiegbares Monster erschaffen: Mala Mala Jong. Die Mönche im Xiaolin-Kloster sind machtlos. Meister Fung befiehlt seinen jungen Drachen, mit den verbliebenen Shen Gong Wu das Kloster zu verlassen und sich zu verstecken. Raimundo kehrt ins Kloster zurück, um den Mönchen im Kampf gegen Mala Mala Jong beizustehen. Clay und Kimiko verteidigen die verbliebenen Shen Gong Wu – vergebens. Omi durchforstet das Erdinnere auf der Suche nach den goldenen Tigerkrallen. Nachdem er sie gefunden hat, besiegt er mit ihnen Mala Mala Jong. Kimiko, Omi und Clay werden in den nächst höheren Klosterstand befördert und sind von nun an Xiaolin-Lehrlinge. Raimundo soll darüber meditieren, dass er die Anweisungen des Meisters nicht befolgt hat.
