Nachdem Dulcinea ein Schwert aus einem Felsen gezogen hat, gilt sie als neue Heldin der Stadt. Der gestiefelte Kater bringt ihr bei, wie man sich als solche zu verhalten hat, und vor allem, wie man überhaupt mit einem Schwert umgeht. Die Zeit drängt, denn der böse Fiesgrins wurde in San Lorenzo gesichtet.
