Im Landhaus der schönen Witwe Madame Orlowa wird Pawel Smirnov Zeuge einer seltsamen Form des Schlafwandelns: Allnächtlich besucht sie ihre ausschließlich männlichen Sommergäste. Dass sie tags darauf vom Geschehenen nichts mehr wissen will, versteht sich. Doch keiner der so unerwartet beglückten Männer ahnt, dass mit ihm gespielt wird...