Ash und seine Freunde werden von Dr. Gordon und Zander unterwegs festgehalten, weil sie sie für die Diebe halten, die nachts in das Labor von Dr. Gordon eingebrochen sind. Ihre Unschuld stellt sich schnell heraus. Dr. Gordon ist ein Erfinder, der sich nicht so ganz im Klaren ist, was genau er eigentlich erfindet. Team Rocket glaubt, mit den Erfindungen des Doktors beim Boss groß rauszukommen, und versucht sie zu stehlen. Doch sie werden in die Flucht geschlagen. Durch einen unglücklichen Zufall frisst Zanders Raupy ein paar Rätsel-Bonbons des Doktors und wird riesengroß. Raupy läuft in die Stadt. Um niemanden zu verletzen, flüchtet es sich auf einen Mast und entwickelt sich dort über Safcon zu Pudex weiter. Dabei wird es noch größer! Woingenau hat durch Zufall noch ein paar dieser Rätsel-Bonbons. Team Rockets Pudex und Tuska fressen sie und werden ebenfalls riesengroß! Team Rocket kommt auf die glorreiche Idee, den Doktor zu entführen und zum Boss zu bringen. Doch ihr Unternehmen scheitert. Die drei Pokemon entwickeln sich wieder zu ihrer Normalgröße zurück. Und unsere Freunde setzen ihre Reise nach Saffronia City fort.