Auf ihrem Weg zur Kampf Fabrik entdecken unsere Freunde in einer Vollmondnacht das legendäre Pokémon Arktos, das zusammen mit einem Flugzeug über den Himmel zieht. Am nächsten Tag bringt sie Arthur, den sie im Pokémon Center getroffen haben, in einer waghalsigen Fahrt zur Kampf Fabrik. Dort lernen sie den Fabrikleiter Theodor kennen. Ash fordert ihn zum Kampf heraus, Theodor nimmt die Herausforderung an, und Ash darf sich sein gegnerisches Pokémon selbst aussuchen. Es stellt sich heraus, dass unsere Freunde in der vergangenen Nacht Theodor mit seinem Flugzeug gesehen haben, der mit seinem befreundeten Arktos unterwegs war. Team Rocket ist begeistert von den vielen Pokémon Theodors und stiehlt sie! Theodor und Arktos befreien sie und schicken Team Rocket ‚in die Wüste‘. Arktos zeigt bei dieser Aktion übernatürliche Kräfte. Ash hat sich entschieden, gegen welches Pokemon er kämpfen möchte: Arktos! Und Ash wird mit seinem Glurak antreten!