Unsere Freunde stoßen auf der Insel Izabe auf eine Gegend, die von tiefen Löchern übersät ist. Knacklion haben diese Löcher gegraben, Elisa, die hier für die Sicherheit zuständig ist, erzählt ihnen, dass unter diesen Löchern Knacklions unterirdisches Labyrinth befindet. Sie lernen auch Hal kennen, einen Pokémon-Forscher an der Universität von Izabe. Er sucht schon seit Jahrzehnten in diesem Höhlenkomplex nach einem unterirdischen See, den er als Kind schon einmal gesehen hat und an dem sich eine große Gruppe von Knacklion zu Vibrava weiterentwickelt hat. Um diesen See wieder zu finden, hat er ein Sendegerät an einem Knacklion befestigt. Team Rocket entführt Pikachu und fällt in das unterirdische Labyrinth. Ash springt mit Elisa hinterher. Da das Knacklion mit dem Sender auch in das Labyrinth gefallen ist, kann Hal ihnen folgen. Kurz darauf fällt auch Max in eines der Löcher. Maike und Rocko springen ihm nach. Durch eine Flutwelle werden Ash und Elisa mitgerissen und landen in dem unterirdischen See. Dort finden sie auch Pikachu. Hal und Team Rocket, die dem Knacklion mit dem Sender gefolgt sind, kommen auch zu dem See und treffen dort auf Ash und die anderen. Sie erleben die Weiterentwicklung einer großen Gruppe von Knacklion zu Vibrava mit. Als Team Rocket die Vibrava stiehlt, kommt es zu einem Kampf, den Team Rocket verliert. Die Vibrava bringen unsere Freunde wieder nach oben, die ihre Reise zur nächsten Stadt fortsetzen.
