Auf der Suche nach Team Flare und Blobby trifft Team Rocket auf ein ähnlich aussehendes Pokémon, das Team Flare als Z2 bekannt ist. Natürlich ist auch Team Flare hinter ihm her und die beiden Teams kämpfen unermüdlich gegeneinander. Z2 wird mal von der einen, mal von der anderen Seite erobert, bevor es mit etlichen Zellen zu einem bedrohlichen schlangenförmigen Pokémon verschmilzt, das mit seinen mächtigen Attacken den Boden erschüttert. Z2 ist klar im Vorteil, aber Flordelis hat Verstärkung gerufen! Mit Hilfe von Alain und seinem Mega-Glurak gelingt es Team Flare, Z2 zu bezwingen und in einen Würfel zu sperren. Unterdessen tröstet mitten in einem idyllischen Wald Heureka ihr trauriges und ängstliches Blobby und versucht herauszufinden, was ihm fehlt...