Ash und seine Freunde sind am Ort des nächsten Pokémon-Wettbewerbs von Dawn angekommen. Mit nur einem weiteren Band, das benötigt wird, um am Grand Festival teilzunehmen, ist sie extrem aufgeregt. Wenn sowohl Jessie als auch Kenny am Wettbewerb teilnehmen, wird Dawn jedoch in der Lage sein, einen Sieg zu erzielen?